Дашборд нужен для решений, а не для отчета
Руководитель не обязан каждый день открывать пять систем и собирать картину в голове. Хороший дашборд показывает, где деньги, где риск и кому нужно помочь сегодня.
На первом экране стоит оставить несколько показателей, за которыми стоит действие. Если метрика не меняет решение, ей место в детализации.
Базовый набор цифр для малого бизнеса
Обычно достаточно видеть выручку и оплаты за период, количество заявок, конверсию по этапам и источникам, средний чек, зависшие сделки, скорость первого ответа и нагрузку по менеджерам.
Для магазина добавляются заказы, ошибки оплаты, возвраты и остатки; для записи - загрузка и отмены. Важно договориться об одинаковых определениях слов «продажа», «оплата», «заявка» и «конверсия».
- Деньги: оплачено, ожидается, просрочено.
- Поток: заявки, источники, конверсия, скорость реакции.
- Риски: зависшие сделки, ошибки, отмены, перегрузка команды.
Почему ручной Excel перестает работать
Когда данные приходят из CRM, сайта, платежей и учета, таблица устаревает раньше, чем начинается обсуждение. Появляются разные версии файла и споры о том, чей отчет правильный.
Дашборд не обязательно означает дорогую BI-систему. Иногда достаточно правильно настроить CRM и собрать несколько источников в простой экран с автоматическим обновлением.
Как не перегрузить главный экран
Хорошее правило: экран отвечает максимум на пять-семь ежедневных вопросов. Выполняется ли план, откуда пришли лиды, где просадка, кто перегружен, какие сделки зависли.
Сначала собираем макет решений, затем подключаем данные. Так сотня технически доступных графиков не заменяет одну понятную подсказку, что делать в понедельник утром.